تسمح الحقول المخصصة بتكييف CRM مع قطاعات وعمليات مختلفة، لكن إنشاء عدد غير محدود منها يجعل السجلات صعبة الفهم.
فضّل الحقائق الثابتة
أنشئ حقلاً مخصصاً عندما تكون القيمة منظمة وقابلة لإعادة الاستخدام ومفيدة للتصفية أو التقارير أو الأتمتة. أما تفاصيل المحادثات المؤقتة فمكانها غالباً الملاحظات أو الأنشطة.
راجع الحقول غير المستخدمة دورياً ليبقى النموذج ممثلاً للعملية الفعلية.