افهم لغة CRM الحديث
تعريفات مباشرة للمصطلحات التي تواجهها الفرق في المبيعات وإدارة العملاء والأتمتة والعمليات.
Idempotency
خاصية تسمح بمعالجة العملية نفسها أكثر من مرة من دون إنشاء آثار تجارية مكررة غير مقصودة.
Kanban
لوحة مرئية تعرض السجلات كبطاقات موزعة على أعمدة تمثل Workflow أو Pipeline.
Tenant
شركة عميلة أو مساحة عمل معزولة يجب فصل بياناتها وصلاحياتها عن الشركات الأخرى في تطبيق SaaS.
Workflow Enrollment
العلاقة التي تدخل سجلاً تجارياً إلى إصدار منشور محدد من Workflow للتنفيذ.
إدارة علاقات العملاء CRM
العمليات والنظام المستخدمان لتنظيم بيانات العملاء والمبيعات والتفاعلات والمتابعة.
التحكم بالوصول حسب الأدوار RBAC
أسلوب تفويض يجمع الصلاحيات ضمن أدوار تسند إلى المستخدمين داخل سياق وصول محدد.
الحقل المخصص
حقل قابل للتهيئة يضاف إلى نوع سجل لحفظ بيانات منظمة خاصة بالعمل.
الخط الزمني للعميل
عرض زمني للتفاعلات والتغييرات والأحداث المهمة المرتبطة بسجل العميل.
العميل المحتمل Lead
فرصة مبيعات محتملة يجري تأهيلها أو تحريكها ضمن عملية البيع.
الفاتورة Invoice
مستند تجاري يطلب أو يسجل الدفع مقابل منتجات أو خدمات مقدمة.
الفرصة Opportunity
إمكانية تجارية مؤهلة قد تؤدي إلى بيع أو اتفاق.
المؤسسة Organization
شركة أو جهة أو كيان عمل مرتبط بشخص أو أكثر وبسجلات CRM.
المتابعة Follow-Up
تفاعل أو مهمة تالية مخططة لاستمرار عملية العميل أو المبيعات.
المخزون Inventory
المنتجات أو الكميات التي يتابعها العمل عبر موقع تخزين واحد أو أكثر.
المستودع Warehouse
موقع منطقي أو فعلي يستخدم لتجميع وتتبع أرصدة المخزون.
النشاط Activity
عمل مجدول أو مسجل مثل مكالمة أو اجتماع أو مهمة أو متابعة.
الوسم Tag
تصنيف خفيف يستخدم لتقسيم سجلات CRM من دون تغيير النموذج الأساسي.
جهة الاتصال
شخص أو هوية تواصل مرتبطة بنشاط عميل أو عمل.
حركة المخزون
تغير مسجل في المخزون ناتج عن استلام أو تحويل أو صرف أو بيع أو إرجاع أو تسوية.
سير العمل Workflow
تسلسل محدد من Triggers والشروط والإجراءات والانتظار والانتقالات لأتمتة سلوك العمل.
عرض السعر Quotation
مستند مبيعات يعرض المنتجات أو الخدمات والكميات والشروط التجارية المقترحة قبل الفاتورة النهائية.
قيمة العميل مدى الحياة
تقدير للقيمة الاقتصادية التي قد تنتجها علاقة العميل خلال عمرها.
مرحلة المبيعات
خطوة مسماة داخل Pipeline تمثل الموقع التجاري الحالي لـLead.
مسؤول Lead
المستخدم المسؤول بشكل أساسي عن تقدم Lead ومتابعته.
مسار المبيعات Pipeline
مجموعة مرتبة من المراحل تمثل تقدم Leads أو الفرص.
مشغل الأتمتة Trigger
حدث أو شرط يبدأ تقييم ما إذا كان يجب تشغيل Workflow.
مصدر Lead
القناة أو الحملة أو الإحالة أو النموذج أو الأصل الذي دخل من خلاله Lead إلى CRM.
معدل التحويل
النسبة المئوية للسجلات التي تنتقل من حالة بداية محددة إلى نتيجة مطلوبة.
معدل التسرب Churn Rate
معدل توقف العملاء أو الاشتراكات أو الحسابات عن النشاط خلال فترة محددة.
مفتاح API
بيانات اعتماد يستخدمها تطبيق أو نظام خارجي للمصادقة والوصول المضبوط إلى API.