يجب أن تسمح لوحة Kanban بفهم حالة مسار المبيعات بسرعة. اربط المراحل بتقدم حقيقي وتجنب إنشاء عمود لكل مهمة صغيرة.
اجعل سياق البطاقة قابلاً للتنفيذ
المسؤول والعميل والقيمة والنشاط التالي والسياق الأخير أهم من بطاقة مزدحمة. يمكن أن تبقى الملاحظات والتفاصيل داخل سجل Lead بينما تبقى اللوحة سهلة القراءة.
انقل البطاقة عندما يتغير الواقع
يجب أن يعكس الانتقال بين المراحل تغيراً فعلياً في عملية البيع، ما ينتج تاريخاً أنظف وتقارير أكثر موثوقية.