تكون النماذج العامة مفيدة عندما تدخل الطلبات إلى عملية محددة. قرر الحقول المطلوبة وكيف ترتبط القيم الواردة بسجلات CRM ومن يملك الخطوة التالية.
اجعل السطح العام محدوداً
اعرض فقط الحقول التي يحتاجها الاستخدام وتحقق منها قبل وصولها إلى العمليات الداخلية، ويمكن إضافة إثراء للبيانات بعد الإرسال.
بعد ذلك يمكن للأتمتة توجيه السجل أو إضافة وسوم أو إنشاء أعمال متابعة من حدث وارد معروف.