Affectation du responsable
Utilisez les actions de workflow pour affecter ou mettre à jour le responsable d’un prospect lorsque les règles du processus l’exigent.
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Fonctionnalité en accès anticipé
Automatisation des workflows
Automatisez les tâches CRM répétitives sans perdre le contexte
Réagissez aux événements métier avec des actions de workflow contrôlées qui s’exécutent dans les limites de l’entreprise et du tenant du CRM.
Ce que couvre cet espace
AUTOMATIONCréation d’activités
Créez automatiquement les activités de suivi afin que les prochaines étapes répétitives ne dépendent pas de la mémoire.
Étiquettes et champs
Gérez les étiquettes et mettez à jour les champs des prospects dans le cadre de parcours d’automatisation répétables.
Exécution tenant-aware
Maintenez l’exécution des workflows dans le bon contexte d’entreprise avec des exécutions traçables et un comportement contrôlé.
Comment les éléments s’articulent
Événement → règles → action CRM contrôlée
Un workflow peut réagir lorsque des données métier pertinentes changent, évaluer le chemin configuré et exécuter une action CRM approuvée, comme affecter un responsable, créer une activité, gérer des étiquettes ou mettre à jour un champ, tout en préservant le contexte du tenant.
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Testez ces workflows avec votre propre processus
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