Pipelines et étapes
Structurez différents processus de vente avec des pipelines et des étapes explicites plutôt qu’une liste unique et indifférenciée de prospects.
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Fonctionnalité en accès anticipé
Prospects et pipelines de vente
Faites progresser les prospects dans un processus de vente clair
Organisez les opportunités autour des pipelines, des étapes, des responsables, des activités et du contexte client nécessaire au prochain suivi.
Ce que couvre cet espace
SALESFlux Kanban des prospects
Visualisez les opportunités par étape et faites-les progresser dans le processus de vente avec un workflow visuel.
Responsables et activités
Gardez la responsabilité, les activités de suivi, les notes, les étiquettes et la chronologie client à proximité de chaque prospect.
Données prospect adaptables
Utilisez les champs personnalisés et les outils d’import pour adapter les fiches prospect aux informations dont votre processus a réellement besoin.
Comment les éléments s’articulent
Du nouveau prospect à la prochaine action responsable
Un prospect peut entrer via un formulaire ou un import, rejoindre un pipeline et une étape, accumuler des activités et du contexte client, puis déclencher des actions de workflow répétables telles que la mise à jour du responsable, la création d’activités, la modification d’étiquettes ou la mise à jour de champs.
Explorer d’autres espaces du produit
Testez ces workflows avec votre propre processus
Rejoignez l’accès anticipé pour évaluer le produit actuel, ou échangez avec l’équipe pour voir comment cet espace du produit s’intègre à vos opérations.