Personnes
Enregistrez les clients individuels et les contacts avec les informations et le contexte opérationnel dont l’équipe a besoin.
Retour à toutes les fonctionnalités
Fonctionnalité en accès anticipé
Fiches clients
Regroupez les personnes et les organisations dans un contexte partagé
Modélisez la relation client avec des fiches dédiées aux personnes et aux organisations au lieu de forcer toutes les relations dans une seule structure de contact.
Ce que couvre cet espace
CUSTOMERSOrganisations
Représentez séparément les entreprises et les organisations afin que les relations B2B restent structurées et compréhensibles.
Groupes et contexte partagé
Organisez les contacts en groupes et conservez autour d’eux les notes, étiquettes, abonnés, activités et chronologies associées.
Champs personnalisés
Étendez les fiches clients avec des champs propres à vos processus sans transformer le schéma principal en implémentation ponctuelle.
Comment les éléments s’articulent
Le contexte client devient le point de référence du travail qui l’entoure
Les personnes et les organisations peuvent fournir le contexte utilisé par les prospects, activités, notes, étiquettes, produits, documents, projets, communications et rapports, au lieu de maintenir chaque workflow dans un système isolé.
Explorer d’autres espaces du produit
Testez ces workflows avec votre propre processus
Rejoignez l’accès anticipé pour évaluer le produit actuel, ou échangez avec l’équipe pour voir comment cet espace du produit s’intègre à vos opérations.