Devis
Créez des devis structurés dans le processus de vente au lieu de reconstruire manuellement chaque offre pour chaque opportunité.
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Fonctionnalité en accès anticipé
Documents commerciaux
Transformez le contexte client en documents commerciaux réutilisables
Créez des devis et des factures depuis le même environnement opérationnel où le contexte client et produit existe déjà.
Ce que couvre cet espace
DOCUMENTSFactures
Conservez les factures dans le workflow commercial afin que le processus de vente ne s’arrête pas au devis.
Modèles de documents
Réutilisez les structures et les règles de présentation des documents pour obtenir des sorties cohérentes dans toute l’équipe.
Contexte produit partagé
Utilisez les mêmes informations produits que celles qui alimentent le CRM et le workflow de stock plus large.
Comment les éléments s’articulent
Les documents commerciaux restent proches des fiches qui les ont produits
Les capacités liées aux clients, prospects, produits, devis, factures et modèles peuvent coopérer dans un seul espace de travail, réduisant la double saisie et facilitant la compréhension de la place d’un document commercial dans le parcours client.
Explorer d’autres espaces du produit
Testez ces workflows avec votre propre processus
Rejoignez l’accès anticipé pour évaluer le produit actuel, ou échangez avec l’équipe pour voir comment cet espace du produit s’intègre à vos opérations.